Consumo não-Cíclico
SOJA3 — BOA SAFRA SEMENTES S.A
CNPJ 10.807.374/0001-77 · classes negociadas: SOJA3 · código CVM 25704
Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto.Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.Como a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Alimentos
Veredito
Margem líquida 3,9%; ROIC 4,5%; dívida 2,4x o EBITDA; P/L 48,3 contra 10,1 do setor; dado de 2025, com reapresentação relevante recente.
Bandeira de confiança: Retrato incompleto ou com aviso
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 25/03/2026; 5 dos 5 números centrais publicados; última reapresentação registrada em 2024.
- o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de 3,9% em 2025; mediana do setor 3,8% (24 companhias); a própria empresa ficou entre 3,9% e 16,6% de 2019 a 2025; 41% das 329 companhias da base estão abaixo; margem até 5%. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC) de 4,5% em 2025; mediana do setor 15,0% (12 companhias); a própria empresa ficou entre 8,5% e 49,9% de 2020 a 2024; 7% das 166 companhias da base estão abaixo; retorno até 15% ao ano; nota: alíquota efetiva travada em 0% para o ROIC. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA de 2,4 em 2025; mediana do setor 2,2 (23 companhias); a própria empresa ficou entre -0,9 e 2,4 de 2019 a 2025; 40% das 300 companhias da base estão acima; dívida entre 2 e 3 vezes o EBITDA. como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L) de 48,3 em 2025; mediana do setor 10,1 (12 companhias); a própria empresa ficou entre 6,8 e 48,3 de 2022 a 2025; 4% das 112 companhias da base estão acima. como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 0,7 em 2025; mediana do setor 1,7 (11 companhias); a própria empresa ficou entre 0,7 e 2,0 de 2022 a 2025; 82% das 101 companhias da base estão acima. como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON · como o veredito funciona
Cotação
1 mês +16,6% · 12 meses -28,0% · no ano -13,6% · 52 sem. R$ 4,98–11,36
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | +16,6% | +32,1% | -28,0% | -32,7% | -46,3% | — |
| Com proventos reinvestidos | +16,6% | +32,1% | -25,5% | -28,4% | -38,6% | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 08/2026) | +16,6% | +32,4% | -28,3% | -34,4% | -52,3% | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 1.166 | R$ 1.321 | R$ 745 | R$ 716 | R$ 614 | — |
Fechamentos do banco até 2026-09-25. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Eventos societários
| último dia com direito | evento | multiplicador | conferência |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | bonificação inferido | 1,05× ações | não conferido |
Por que o gráfico de preço salta: o preço não é ajustado. Inferido quer dizer detectado pela contagem de ações e pelo preço, não anunciado no arquivo da B3.
Valuation
Hoje
fechamento de 2026-09-25 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2025valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
até 2T26valor de mercado de hoje ÷ lucro dos últimos 12 meses (montado por identidade das ITRs)
último balanço trimestralvalor de mercado de hoje ÷ patrimônio dos controladores no fim do trimestre
até 2T26lucro dos últimos 12 meses ÷ patrimônio médio dos mesmos 12 meses
até 2T26lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público.
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 25/03/2026 · setor 10,1 · 12 cias · 11º de 13preço ÷ lucro por ação do exercício
preço de 25/03/2026 · setor 1,7 · 11 cias · 3º de 12preço ÷ patrimônio líquido por ação
preço de 25/03/2026 · setor 5,3 · 11 cias · 11º de 12valor da firma na data da entrega do balanço ÷ EBITDA do exercício (outros sites usam 12 meses e o preço de hoje)
preço de 25/03/2026 · setor 17,1% · 11 cias · 12º de 12(caixa das operações + capex) ÷ valor de mercado
setor 6,0% · 22 cias · 15º de 23lucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio
setor 15,0% · 12 cias · 13º de 13EBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído — /metodologia/roic
Por tema, exercício 2025
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 0,42× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 0,55× |
| P/EBITDA hojevalor de mercado ÷ EBITDA | 8,41× |
| P/EBIT hojevalor de mercado ÷ EBIT | 12,01× |
| EV/EBIT hojevalor da firma ÷ EBIT | 15,50× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | 1,8% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | 0,16× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | 0,67× |
| Dívida líquida/EBITDAdívida líquida ÷ EBITDA do exercício | 2,45× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | 0,55× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 0,45× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 6,77× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | 10,3% |
| Margem EBITDAEBITDA ÷ receita líquida | 5,0% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | 3,5% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | 3,9% |
Rentabilidade
| ROElucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio | 1,5% |
| ROICEBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído | 4,5% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | 3,2% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 0,73× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | 42,4% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 34,8% |
| EBITDA, CAGR 5 anostaxa composta anual do EBITDA em 5 exercícios (só com EBITDA positivo nas duas pontas) | 4,6% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 4 de 9
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 5,4 anos
- ✗Lucro nos últimos 5 exercícios nenhum
- ✓Nunca teve prejuízo no histórico da base nenhum
- ✗ROE do último exercício acima de 10% 1,5%
- ✓Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 34,8%
- ✗Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) —
- ✓Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = 67% do patrimônio
- ✗DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% 3,3%
- ✗Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 4,8 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 65,0%! | 93,7%! | 33,6%! | 23,0%! | 32,9% | 7,9% | 1,5% | 6,0% |
| ROIC ⟶ | 26,8%! | 49,9% | 38,1% | 23,7% | 22,7%! | 8,5% | 4,5%! | 15,0% |
| ROA ⟶ | 13,1%! | 27,2% | 20,2% | 14,6%! | 18,1% | 6,4% | 3,2% | 4,5% |
| Margem bruta ⟶ | 9,7% | 20,7% | 16,4% | 13,2% | 14,8% | 12,1% | 10,3% | 25,7% |
| Margem EBIT ⟶ | 10,9% | 17,6% | 13,7% | 10,5% | 12,2% | 7,9% | 3,5% | 6,1% |
| Margem líquida ⟶ | 6,6% | 11,9% | 12,2% | 9,9% | 16,6% | 8,7% | 3,9% | 3,8% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 45,5% | 77,4% | 69,6%! | 17,3% | -11,4% | 42,4% | 8,0% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 35,4%! | 34,8%! | 10,9% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | 1,97x | 0,79x | -0,95x | -0,20x | -0,58x | -0,93x | 2,45x | 2,16x |
| Liquidez corrente ⟶ | 1,20x | 1,47x | 3,19x | 3,28x | 4,58x | 4,06x | 6,77x | 1,70x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | ||||||||||
| Receita líquida (R$ bi) | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,6 | 0,1 | 2,6 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ bi) | -0,4 | -0,5 | -0,9 | -1,5 | -1,8 | -1,6 | -2,4 | -0,1 | -2,3 | |
| Resultado bruto (R$ mi) | 39 | 122 | 171 | 233 | 308 | 224 | 270 | 70 | 307 | |
| EBITDA (R$ mi) | 45 | 105 | 145 | 192 | 269 | 176 | 132 | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ mi) | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 31 | 39 | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ mi) | 44 | 103 | 143 | 187 | 254 | 145 | 92 | 40 | 139 | |
| Lucro antes do IR (R$ mi) | 33 | 90 | 135 | 192 | 254 | 175 | 74 | -0 | 40 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | -7 | -20 | -8 | -17 | 91 | -15 | 28 | 3 | 30 | |
| Lucro líquido (R$ mi) | 27 | 70 | 128 | 175 | 345 | 161 | 101 | 3 | 93 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ mi) | 27 | 70 | 128 | 169 | 302 | 93 | 20 | 4 | 23 | |
| Balanço patrimonial | ||||||||||
| Ativo total (R$ bi) | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | 2,7 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | |
| Ativo circulante (R$ bi) | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | |
| Passivo circulante (R$ mi) | 102 | 146 | 231 | 292 | 338 | 430 | 328 | 846 | 846 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ bi) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | |
| Caixa e aplicações (R$ bi) | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |
| Dívida líquida (R$ mi) | 90 | 83 | -137 | -38 | -157 | -163 | 322 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ bi) | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | |
| Fluxo de caixa | ||||||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ mi) | 0 | 8 | -90 | 37 | 116 | -60 | -89 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ mi) | -13 | -28 | -108 | -208 | -250 | -177 | -84 | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ mi) | -12 | -20 | -198 | -171 | -135 | -237 | -172 | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1 | 69,1 | 8,1 | 11,7% | 6,5 | 2,03 | 2024-05-14 |
| 2024T2 | 87,6 | 18,1 | 20,7% | 5,9 | 1,45 | 2024-08-15 |
| 2024T3 | 727,4 | 54,0 | 7,4% | 6,4 | 1,24 | 2024-11-13 |
| 2025T1 | 131,2 | 16,9 | 12,8% | 14,0 | 1,04 | 2025-05-13 |
| 2025T2 | 125,1 | 21,6 | 17,3% | 14,0 | 1,05 | 2025-08-07 |
| 2025T3 | 1.131,1 | 67,9 | 6,0% | 12,8 | 0,93 | 2025-11-12 |
| 2026T1 | 132,1 | 27,4 | 20,7% | 37,8 | 0,70 | 2026-05-13 |
| 2026T2 | 124,7 | 2,7 | 2,1% | 30,6 | 0,53 | 2026-08-14 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/SOJA3/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
O último provento de SOJA3 foi um JCP de R$ 0,2974 por ação (data-com 2025-12-18, pagamento 2025-12-30). Nos últimos 12 meses foram 1 proventos, somando R$ 0,2974 por ação. DY médio dos últimos 5 anos completos: 3,3%.
| tipo | data-com | data-ex | pagamento | por ação |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 2024-12-30 | 2025-01-02 | — | R$ 0,1487 |
| JCP | 2024-10-03 | 2024-10-04 | — | R$ 0,1487 |
Data-ex é o primeiro pregão depois da data-com, do nosso próprio histórico de preços. Pagamento vem da ficha da B3; CVM marca data tirada do aviso à CVM. Só a classe do ticker principal.
Datas-com nos últimos 5 anos, por mês: janfevmarabr2maijunjulagosetout2nov1dez3
Por ano
| ano | por ação | pagamentos | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,2974 | 1 | 3,3% |
| 2024 | R$ 0,2974 | 2 | 2,9% |
| 2023 | R$ 0,9604 | 3 | 5,9% |
| 2022 | R$ 0,1093 | 2 | 1,1% |
DY do ano = proventos do ano sobre o fechamento do último pregão dele; o ano corrente é parcial.
Acionistas e free float
58.542.883 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
57.711 PF · 321 PJ · 48 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
como declarado no FREacionistas que a companhia marca como controladores
Novo Mercadomínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| CAMILA STEFANI COLPO KOCH ctrl acordo | PF | 26,13% | 0,00% | 26,13% |
| MARINO STEFANI COLPO ctrl acordo | PF | 26,13% | 0,00% | 26,13% |
| STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES ctrl | PJ | 4,59% | 0,00% | 4,59% |
| SOYBEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ctrl | PJ | 1,18% | 0,00% | 1,18% |
| CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA ctrl | PJ | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 41,26% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 0,59% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-09-18, versão 3. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) | abrir |
| 2026-09-08 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Contratação e outorga de garantias adjuntas ao FINEP | abrir |
| 2026-09-08 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-09-08 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-08-25 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Aprovação empréstimo/financiamento | abrir |
| 2026-08-17 | Comunicado ao Mercado · Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T26 | abrir |
| 2026-08-14 | Dados Econômico-Financeiros · Press-release | Release 2T26 | abrir |
| 2026-08-14 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Aprovação do ITR 30 de Junho de 2026 | abrir |
| 2026-08-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-08-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 3/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2022 | BPA 1.01 | 959,5 | 937,8 |
| 2024 | DRE 3.02 | -1.617,4 | -1.599,3 |
| 2024 | DRE 3.03 | 223,6 | 241,7 |
| 2022 | BPA 1.01.02 | 67,0 | 60,7 |
| 2023 | BPP 2.01 | 338,1 | 344,2 |
Todas as reapresentações desta companhia, ano a ano
Esta companhia aparece em
Comparar
Lado a lado, com a ressalva de cada número e quantas vezes cada uma republicou balanço.
SOJA3 × ABEV3 · SOJA3 × JBSS3 · SOJA3 × CSAN3 · SOJA3 × BRFS3 · SOJA3 × MBRF3 · SOJA3 × MDIA3
comparar com o setor: MBRF3 × BEEF3 × MDIA3
Outras companhias de Consumo não-Cíclico
Mais 26 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/SOJA3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.352 pregões, 2021-04-29 → 2026-09-25 · metodologia · como verificamos
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:24 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.