Consumo Cíclico
AGXY3 — AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 21.240.146/0001-84 · classes negociadas: AGXY3 · código CVM 25658
Comércio de insumos agrícolas (fertilizantes, defensivos biológicos, inoculantes e sementes) e de grãosComo a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)
Veredito
Margem líquida -65,5%; ROIC -191,7%; EBITDA negativo; dado de 2024, sem reapresentação relevante.
Bandeira de confiança: Retrato incompleto ou com aviso
Dado do exercício de 2024, recebido pela CVM em 22/04/2025; 2 dos 5 números centrais publicados; última reapresentação registrada em 2022.
- número central não publicado por ressalva: pl, pvp
- último balanço anual recebido pela CVM há 17 meses
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de -65,5% em 2024; mediana do setor 7,4% (107 companhias); a própria empresa ficou entre -65,5% e 2,9% de 2019 a 2024; 5% das 329 companhias da base estão abaixo; margem negativa. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC) de -191,7% em 2024; mediana do setor 15,2% (48 companhias); 0% das 166 companhias da base estão abaixo; retorno negativo; nota: alíquota de imposto assumida em 34% para o ROIC. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA: não se aplica — EBITDA negativo ou zero no exercício. como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L): não publicado para 2024 — o número não passou limpo nas conferências (ressalva: sem_acoes_em_circulacao). como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP): não publicado para 2024 — o número não passou limpo nas conferências (ressalva: sem_acoes_em_circulacao). como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON
Cotação
1 mês -52,5% · 12 meses -88,3% · no ano -84,9% · 52 sem. R$ 0,62–6,07
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | -52,5% | -62,8% | -88,3% | -92,6% 1× | -99,5% 1× | — |
| Com proventos reinvestidos | -52,5% | -62,8% | -88,3% | -92,6% | -99,5% | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 08/2026) | -52,5% | -62,7% | -88,8% | -93,2% | -99,6% | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 475 | R$ 372 | R$ 117 | R$ 74 | R$ 5 | — |
Fechamentos do banco até 2026-09-25. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Eventos societários
| último dia com direito | evento | multiplicador | conferência |
|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | grupamento | 0,07× ações | conferido com o salto do preço |
| 2025-01-16 | grupamento inferido | 0,07× ações | não conferido |
Por que o gráfico de preço salta: o preço não é ajustado. Inferido quer dizer detectado pela contagem de ações e pelo preço, não anunciado no arquivo da B3.
Valuation
Hoje
fechamento de 2026-09-25 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2024valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
até 3T25valor de mercado de hoje ÷ lucro dos últimos 12 meses (montado por identidade das ITRs)
até 3T25lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2024. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público.
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 26/03/2024 · setor 8,8 · 37 cias · 1º de 38preço ÷ lucro por ação do exercício
preço de 26/03/2024 · setor 1,2 · 34 cias · 3º de 35preço ÷ patrimônio líquido por ação
preço de 26/03/2024 · setor 5,4 · 35 cias · 6º de 36valor da firma na data da entrega do balanço ÷ EBITDA do exercício (outros sites usam 12 meses e o preço de hoje)
preço de 26/03/2024 · setor 7,5% · 35 cias · 35º de 36(caixa das operações + capex) ÷ valor de mercado
setor 15,2% · 48 cias · 49º de 49EBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído — /metodologia/roic
Por tema, exercício 2024
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 0,00× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 0,23× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | -23.573,8% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | -0,61× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | -0,88× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | -0,48× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 1,48× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 0,35× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | -1,3% |
| Margem EBITDAEBITDA ÷ receita líquida | -39,3% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | -42,8% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | -65,5% |
Rentabilidade
| ROICEBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído | -191,7% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | -53,2% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 1,27× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | -50,9% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 24,3% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 2 de 9
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 5,2 anos
- ✗Lucro nos últimos 5 exercícios prejuízo em 2023, 2024
- ✗Nunca teve prejuízo no histórico da base prejuízo em 2023, 2024
- ✗ROE do último exercício acima de 10% —
- ✓Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 24,3%
- ✗Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) —
- ✗Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = -88% do patrimônio
- ✗DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% 1,4%
- ✗Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 0,1 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8,1%! | 13,5% | 9,6% | 1,9% | -28,8% | — | 5,9% |
| ROIC ⟶ | 10,7%! | 6,5%! | 15,3% | 15,5%! | 6,1%! | -191,7%! | 15,2% |
| ROA ⟶ | 1,7%! | 2,7% | 2,2% | 0,3% | -4,2% | -53,2% | 3,5% |
| Margem bruta ⟶ | 11,3% | 12,5% | 13,7% | 12,5% | 10,3% | -1,3% | 37,7% |
| Margem EBIT ⟶ | 4,4% | 3,7% | 4,9% | 4,6% | 2,2% | -42,8% | 11,1% |
| Margem líquida ⟶ | 1,7% | 2,9% | 1,8% | 0,2% | -3,9% | -65,5% | 7,4% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 69,2% | 150,1% | 76,2% | -18,9% | -50,9% | 6,5% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 24,3% | 14,4% |
| Dívida líquida/EBITDA | 1,99x | 3,39x | 1,52x | 1,34x | 2,56x | — | 1,24x |
| Liquidez corrente ⟶ | 1,07x | 1,03x | 1,11x | 1,14x | 0,90x | 0,35x | 1,67x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3T25 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | |||||||||
| Receita líquida (R$ bi) | 1,4 | 2,6 | 6,6 | 11,6 | 9,4 | 4,6 | 0,4 | 1,8 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ bi) | -1,3 | -2,3 | -5,7 | -10,1 | -8,4 | -4,7 | -0,4 | -1,8 | |
| Resultado bruto (R$ bi) | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | |
| EBITDA (R$ bi) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | -1,8 | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ mi) | 11 | 55 | 94 | 127 | 147 | 161 | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ bi) | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | -2,0 | -0,2 | 0,7 | |
| Lucro antes do IR (R$ bi) | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,0 | -0,5 | -2,8 | -0,6 | 1,2 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | -11 | 84 | -19 | 72 | 121 | -178 | 3 | 11 | |
| Lucro líquido (R$ bi) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,4 | -3,0 | -0,6 | 1,2 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ bi) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,4 | -3,0 | -0,6 | 1,2 | |
| Balanço patrimonial | |||||||||
| Ativo total (R$ bi) | 1,4 | 4,3 | 6,8 | 9,9 | 7,7 | 3,6 | 2,2 | 2,2 | |
| Ativo circulante (R$ bi) | 1,2 | 3,2 | 5,4 | 8,2 | 5,6 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | |
| Passivo circulante (R$ bi) | 1,1 | 3,1 | 4,9 | 7,2 | 6,1 | 5,2 | 0,4 | 0,4 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ bi) | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | |
| Caixa e aplicações (R$ bi) | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | |
| Dívida líquida (R$ bi) | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ bi) | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | -1,7 | -0,2 | -0,2 | |
| Fluxo de caixa | |||||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ mi) | 55 | 103 | 33 | -144 | 83 | -218 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ mi) | -30 | -41 | -77 | -139 | -164 | -53 | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ mi) | 25 | 62 | -45 | -283 | -80 | -271 | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023T2! | 1.832,0 | -388,7 | -21,2% | -4,1 | 0,77 | 2023-08-14 |
| 2023T3! | 2.369,1 | -31,0 | -1,3% | -2,6 | 0,63 | 2023-11-13 |
| 2024T1! | 1.596,4 | -275,5 | -17,3% | -0,5 | 0,33 | 2024-05-15 |
| 2024T2! | 1.056,1 | -300,3 | -28,4% | -0,7 | 0,53 | 2024-08-14 |
| 2024T3! | 1.218,9 | -2.040,5 | -167,4% | — | — | 2025-01-30 |
| 2025T1! | 341,2 | -199,8 | -58,6% | -0,0 | — | 2025-06-09 |
| 2025T2! | 228,3 | 2.463,9 | 1.079,3% | -0,6 | 0,22 | 2025-10-24 |
| 2025T3! | 440,7 | -639,1 | -145,0% | 0,1 | — | 2025-11-14 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/AGXY3/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
O último provento de AGXY3 foi um dividendo de R$ 0,0397 por ação (data-com 2023-04-28). Nos últimos 12 meses foram 0 proventos, somando R$ 0,0000 por ação. DY médio dos últimos 5 anos completos: 1,4%.
| tipo | data-com | data-ex | pagamento | por ação |
|---|---|---|---|---|
| dividendo | 2023-04-28 | 2023-05-02 | — | R$ 0,0397 |
| dividendo | 2022-04-29 | 2022-05-02 | — | R$ 0,1679 |
Data-ex é o primeiro pregão depois da data-com, do nosso próprio histórico de preços. Pagamento vem da ficha da B3; CVM marca data tirada do aviso à CVM. Só a classe do ticker principal.
Datas-com nos últimos 5 anos, por mês: janfevmarabr2maijunjulagosetoutnovdez
Por ano
| ano | por ação | pagamentos | DY |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 0,0397 | 1 | 1,1% |
| 2022 | R$ 0,1679 | 1 | 1,7% |
DY do ano = proventos do ano sobre o fechamento do último pregão dele; o ano corrente é parcial.
Acionistas e free float
5.419.755 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
6.333 PF · 0 PJ · 62 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
como declarado no FREacionistas que a companhia marca como controladores
Novo Mercadomínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| AGROFUNDO BRASIL X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ctrl acordo | PJ | 24,13% | 0,00% | 24,13% |
| Agrofundo Brasil V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ctrl acordo | PJ | 20,12% | 0,00% | 20,12% |
| Agrofundo Brasil IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ctrl acordo | PJ | 12,61% | 0,00% | 12,61% |
| Agrofundo Brasil III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ctrl acordo | PJ | 5,34% | 0,00% | 5,34% |
| Galaxy Agribusiness LP ctrl | PJ | 4,07% | 0,00% | 4,07% |
| AUSTIN LATAM FUND LP ctrl | PJ | 0,45% | 0,00% | 0,45% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 31,94% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 1,33% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-04-30, versão 16. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Calendário de Eventos Corporativos | — | abrir |
| 2026-09-09 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-09-01 | Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial · Contas demonstrativas mensais | — | abrir |
| 2026-09-01 | Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial · Contas demonstrativas mensais | — | abrir |
| 2026-09-01 | Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial · Contas demonstrativas mensais | — | abrir |
| 2026-08-30 | Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Prorrogação publicação DFs25 | abrir |
| 2026-08-30 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Deliberar sobre a aprovação do aumento de capital, mediante emissão de ações, decorrente da conversão de debêntures em ações. | abrir |
| 2026-08-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-07-31 | Calendário de Eventos Corporativos | — | abrir |
| 2026-07-31 | Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração da data de divulgação das demonstrações financeiras referentes ao 4T25 | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 2/9 (2024) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2019 | BPP 2.01 | 1.081,0 | 956,0 |
| 2019 | DRE 3.01 | 1.443,7 | 1.554,9 |
| 2019 | DRE 3.03 | 163,8 | 268,1 |
| 2022 | BPA 1.01.02 | 101,0 | sem valor no arquivo |
| 2019 | BPA 1.01 | 1.156,0 | 1.055,3 |
| 2019 | DMPL 5.03 | 184,0 | 270,4 |
| 2019 | BPP 2.03 | 263,0 | 319,8 |
| 2019 | DMPL 5.07 | 263,0 | 319,8 |
Todas as reapresentações desta companhia, ano a ano
Esta companhia aparece em
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Lado a lado, com a ressalva de cada número e quantas vezes cada uma republicou balanço.
AGXY3 × MGLU3 · AGXY3 × RAIZ4 · AGXY3 × LREN3 · AGXY3 × RADL3 · AGXY3 × AMER3 · AGXY3 × VBBR3
comparar com o setor: VBBR3 × LREN3 × RADL3
Outras companhias de Consumo Cíclico
Mais 109 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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